中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮[CSIA]
 
 
中国5G增速下,日本材料和零部件业的淘金热潮
更新时间:2019/12/4 17:45:25  
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据日经亚洲评论报道,华为董事长梁华于11月在东京召开记者招待会,与会者不光来自媒体记者,还有来自富士胶片、索尼和三菱重工等大学和公司的研究人员和高管。梁华表示,从1月到9月,华为在日本的采购金额达7800亿日元(约合72亿美元),比去年的总额多出600亿日元,并暗示未来还会有更多的投资。
  
  中国在5G建设上抢在美国之前,而日本供应商在中美无休止的贸易和技术之争中抓住了一个意想不到的机会。被美国政府列入实体清单的华为正稳步将采购业务转移到其他地方,日本已经从中受益。
  
  就日本供应商而言,他们正在提高产量,为即将到来的5G热潮做准备。许多都是提供材料和零部件的无名之辈,而像华为这样的大品牌离不开这些。
  
  日本材料业的淘金热
  
  Tokuyama(德山)就是其中之一。该公司成立于1918年,控制着全球75%的高纯度氮化铝市场。该公司正在扩建位于日本南部的工厂,以便明年4月将产能提高40%。
  
  Tokuyama总经理YoshiyukiYamamoto预计需求将大幅增长,尤其是对数据中心的需求。“5G将增加数据消耗,”他说。“因此,对半导体和散热材料的需求将会增加。”
  
  事实上,他认为5G只是更大规模的订单的开始,因为从汽车到空调,所有东西都配备了芯片,可以联网。据半导体行业协会(SemiconductorIndustryAssociation)的数据,2019年第三季度全球半导体销售额达到1067亿美元,比上一季度增长8.2%。
  
  FuruyaMetal是另一家日本小众企业。中国的京东方、韩国的三星电子和LG电子生产的OLED显示屏中使用的磷光材料,有90%来自该企业。Furuya的主管KazuoOishi预测,由于智能手机大部分已采用高分辨率OLED屏幕,随着5G加速普及,OLED面板将变得更受欢迎。
  
  他表示,在过去的一年里,销售有了显著的增长。该公司没有提供详细数据,但表示,包括铱化合物在内的化工产品销售额较2017财年增长了一倍。
  
  SBI证券的高级分析师MasamiSawato解释说,日本材料供应商在为曾经强大的日本芯片、显示器和成品消费电子产品制造商提供服务的同时,也磨练了他们的专业技能。如今,终端产品被中国和韩国占据,但关键材料仍在日本。
  
  Sawato补充说,今年日韩之间的贸易战只是突显了日本供应商的主导地位,因为韩国急于取代受限制的进口产品,并誓言将花费近8.5亿美元开发关键半导体材料的本土生产。
  
  尽管限制光刻胶、氟化氢和氟化聚酰亚胺的出口,对一些日本公司造成了伤害,但德山的山本和其他一些人表示,这对他们的业务几乎没有影响,而且动荡已经有所缓解。
  
  日本零部件制造商也准备从中国对5G的投资中获益。
  
  供难应求的日本零部件
  
  作为全球第一大陶瓷电容供应商,村田制作所总裁TsuneoMurata最近对《日经亚洲评论》表示,5G基站产品需求高于预期。排在村田和三星之后的MLCC第三大制造商太阳诱电(TaiyoYuden)已经投资100亿日元来增加产能。今年3月,该公司开设了第三家电容厂,目前正在建设另一家工厂,将于明年春季投产。
  
  “过去几年,我们的生产能力每年都以10%的速度增长,”太阳诱电的技术市场经理MikeTanahashi说。“但我们仍然担心,随着需求预计将大幅增长,我们可能无法供应足够的MLCC。”
  
  据该公司称,过去8年里,用于智能手机的MLCC数量几乎翻了一番。三星的第一代5G手机GalaxyS105G等高端手机拥有约1,300个电容,比4G多30%。
  
  Tanahashi说:“在5G的推动下,可以储存更多电力的小型电容的需求越来越大。只有少数供应商能提供如此高性能的部件。”
  
  所有迹象都表明,中国将需要大量零部件,而且很快就会需要。
  
  中国进军5G的雄心带来需求激增
  
  据Counterpoint市场研究公司估计,中国移动预计将为5G手机提供价值2亿元(2850万美元)的补贴,鼓励用户更换手机。该公司还计划设立一个价值200多亿元人民币的5G基金,以促进该行业的发展。高盛(GoldmanSachs)估计,到2025年,中国在5G领域的投资将超过1500亿美元。
  
  华为梁华认为,5G渗透市场的速度将是4G两倍,在3年内站稳脚跟。
  
  另一家不太知名的日本公司安立科技(Anritsu)已经受益,该公司的电子测量仪器被用来检测5G设备是否工作正常,这些都是华为和高通等公司必不可少的工具。今年上半年,由于中国需求的激增,安立的营业利润飙升了90%,达到66亿日元。
  
  安立CEOHirokazuHamada告诉《日经亚洲评论》,对中国而言,5G是一个国家项目,不能再技术主导地位的竞争中失败。IHSMarkit的高级分析师MitsueOba也认为5G是中国政府的一个重要国家项目,但他警告说,“中国面临的一个巨大挑战是,昂贵的5G设备能否取胜。”
  
  中国电信运营商正试图通过补贴和负担得起的数据套餐来抵消成本——目前最便宜的套餐为每月18美元。但Oba表示,中国经济放缓,加之贸易战,可能会影响该行业最周密的计划。
  
  然而,安立的Hamada并不担心。他认为,中国政府决心不惜一切代价在5G领域取得优势。“即使经济放缓,中国的投资也不会减弱,”他说。
 
来源:日经亚洲评论        
 
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