台积电和MTK八月营收创历史记录[CSIA]
 
 
台积电和MTK八月营收创历史记录
更新时间:2020/9/16 16:05:18  
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据工商时报报道,晶圆代工龙头台积电10日公告8月合并营收1,228.78亿元,创下单月营收历史新高,主要受惠于7纳米及5纳米产能利用率维持满载并出货畅旺。虽然台积电9月14日后无法再出货华为,但来自苹果、高通、超微等先进制程订单强劲,法人预期台积电9月营收可望维持成长动能,第三季营收将顺利创下新高纪录,且超越财测目标的机率大增。
  
  台积电公告8月合并营收1,228.78亿元,与7月营收1,059.63亿元相较成长率达16.0%,与去年8月1,061.18亿元相较年成长率达15.8%,并创下单月营收历史新高。台积电累计前8个月合并营收8,501.37亿元,与去年同期相较成长30.7%。
  
  台积电受惠于5G智能型手机、高效能运算(HPC)、物联网(IoT)等相关芯片强劲需求,5纳米及7纳米制程产能利用率维持满载,法人分析台积电8月营收创下历史新高原因,包括为华为海思赶工的7纳米及5纳米晶圆集中出货及为苹果代工的A14应用处理器出货放量。
  
  台积电预期第三季新台币营收将介于3,304.0~3,392.5亿元之间,与上季相较成长6.3~9.2%,以7月及8月营收表现来看,9月营收只要超过1,105亿元,第三季营收表现就可望超标。而以台积电目前接单情况来看,第三季业绩超标的机率大增。
  
  另外,5G基地台及智能型手机需求强劲,新冠肺炎疫情带动笔电及资料中心建置需求,包括联发科、高通、赛灵思、博通、辉达、超微等大客户先进制程晶圆进入出货旺季,虽然台积电9月14日后无法再出货予华为,原由华为海思预订的产能,已被其它客户抢下,台积电9月营收维持高档,订单能见度已看到第四季下旬。
  
  设备业者指出,台积电第四季无法再替华为海思生产,但苹果对5纳米需求强劲,iPhone12搭载的A14、Macbook及iPad搭载的A14X等处理器投片量大增,顺利填补5纳米产能空缺。
  
  整体来看,台积电年底前7纳米及5纳米产能利用率将维持满载。市调机构ICInsights预期,台积电下半年5纳米贡献营收约35亿美元,亦即带来逾新台币1千亿元营收挹注。
  
  工商时报进一步指出,受制于美方祭出禁令,华为、海思半导体第三季赶在禁令生效前向供应链抢拉货,台积电8月营收表现绝佳,大致不脱外资圈的沙盘推演,外资圈人士判断,机构法人接下来将把注意力摆在以下两个重点:
  
  首先,少了海思半导体贡献,第四季起将影响台积电营收动能,其他客户递补上来的速度,是观察焦点。
  
  摩根大通证券科技产业研究部门主管哈戈谷(GokulHariharan)力挺台积电,并指出,除了一些被华为影响的特定状况如:联发科5纳米制程订单递延、联咏OLED订单缩减外,并没有看到整体半导体产业链有任何库存调整迹象,短期需求相当健康。小摩估计,依靠苹果5纳米制程订单量产,以及超微(AMD)、Nvidia强劲动能,足可弥补失去华为的损失,将使台积电第四季营运与第三季持平。
  
  其次,中美关系变化难测,尽管出货华为海思宽限期于9月中结束,然未来有没有可能浮现转圜余地,外资分析师直言「谁也说不准」,因此,更多机构法人选择做足避险,不考虑大量出脱台积电持股,是股价得以稳在高档整理的安定力量。
  
  放眼后市,摩根大通最新发现,英特尔目正处在把5纳米制程CPU专案送交台积电制造的过程中,有可能在2022年上半年进入量产,这足足比市场预期提前了6~12个月。哈戈谷说明,虽然在眼前这个时间点上,尚不清楚英特尔与台积电是否针对5纳米与未来更先进制程,做出任何大规模产能协议,但可以肯定的是,双边合作可望提前落实,确实是振奋人心的第一步。
  
  联发科八月营收同创新高
  
  除了台积电,中国台湾联发科八月的业绩也创了历史新高。
  
  工商时报指出,联发科8月合并营收月成长22.6%至327.16亿元,改写单月历史新高水准。法人指出,华为为了赶在美国扩大禁令生效之前,因此向联发科提前在8月扩大拉货,加上其他陆系品牌同步进入5G手机芯片拉货旺季,第三季合并营收将可望挑战高标水准。
  
  华为禁令将于9月中旬正式生效,届时举凡台积电、联发科、美光及高通等各大半导体厂皆无法再度出货给华为,等同于华为旗下所有终端产品如基地台、智能手机、笔电等产品线都将全面断炊。
  
  其中,联发科原先不在美国商务部于5月公告的华为禁令范围之内,不过美国官方于8月扩大禁令后也被列在禁止出口给华为的厂商之一,因此市场传出,华为随即开始向联发科扩大拉货需求,希望能将下半年出货的产品一口气拉足。
  
  法人指出,华为在8月拉货力道几乎是能给多少就拉货多少的状况,因此带动联发科4G/5G手机芯片出货全力冲刺,另外加上陆系品牌针对主流价格带5G手机芯片拉货进入传统旺季,成为带动联发科8月合并营收暴冲至单月历史新高的主要原因。
  
  联发科在近期举办的法说会上预估,第三季合并营收将可望达到825~879亿元、季增22~30%。累计7月及8月合并营收达594.09亿元,代表9月合并营收仅需要230.91~284.91亿元即可落到财测区间。法人预期,联发科在5G智能手机芯片出货步入旺季效应下,第三季合并营收有望挑战财测高标水准。
  
  另外,联发科下半年将全面搭上特殊应用芯片(ASIC)、电源管理IC及WiFi6等新兴商机,推动联发科成长型产品线缴出逐季成长的成绩单。其中,联发科的WiFi6芯片组成功应用在路由器(Router)、智能电视等供应链,至于ASIC产品线则获得云端客户订单,将可望成为挹注业绩成长的新动能。
  
  除此之外,联发科目前在台积电6纳米制程将可望有5G手机芯片、Chromebook处理器等产品线。5G手机芯片部分,将可望导入毫米波(mmWave)技术,搭上2021年的5G新商机。
 
来源:半导体行业观察        
 
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