华为的“明日之后”,美国禁令将如何影响全球科技?[CSIA]
 
 
华为的“明日之后”,美国禁令将如何影响全球科技?
更新时间:2020/9/16 16:14:20  
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日经亚洲评论报道,9月15日后,华为的境地将再一次发生变化。所有采用美国技术的非美供应商均需获得美国商务部许可才能向华为出口产品。
  
  对于华为业务,至关重要的便是零部件,从关键半导体、面板、相机镜头乃至PCB。自2018年底以来,华为疯狂囤货,但尚不清楚这些库存中是否储备了先进面板和相机镜头等电子元件。
  
  南亚科技董事长吴嘉昭表示,电子设备非常复杂,缺少其中任何一个部件,整个产品将付诸东流。
  
  供应链专家苏紫云称,华为可能寻找一些低端零部件作为替代品,但这会使产品的竞争力大大降低,甚至回到10年前的水平。
  
  华为是中国科技业的巨头,这家员工超19万名、营收超8500亿元人民币的企业面临着人才流失的风险。一名芯片行业高管表示,华为的芯片开发团队过去常常夜以继日地工作,但现在突然轻松很多,许多员工都在等待公司下达进一步的命令,但他们认为未来有太多不确定性。
  
  华为的命运同样牵连着整个行业,似乎9月15日这一天注定被载入历史中。
  
  供应商必须对可能失去的大客户做出调整。包括苹果、三星、小米、OPPO、vivo、爱立信、诺基亚在内的诸多消费电子和电信设备商都做好了抢占市场份额的准备。与此同时,原本从华为购买5G设备的企业也不得不寻找替代品,一场科技供应链的重组正悄然进行。
  
  华为的迅速崛起以及所谓的“网络安全威胁”一直是美国政府担忧的原因,在美国总统特朗普的领导下,中美贸易的紧张关系愈发严重,尤其是在华为首席财务官孟晚舟事件之后。
  
  去年5月,美国将华为列入实体清单,限制其使用美国技术,并要求美国供应商向华为供货时必须征得政府批准。此后,美国政府进一步收紧政策,“太平洋警察”之手直接伸向了其他国家。首当其冲的便是全球芯片代工领域的龙头企业台积电,现正为华为争分夺秒,在禁令生效前尽力帮华为备足所需的芯片库存。
  
  上个月,美国对华为发起第三波打击,禁止所有使用美国技术的供应商在没有获得许可的情况下向华为销售产品。
  
  在华为被列入实体清单后,大多数美国芯片制造商均服从禁令暂停对华为供货,但包括高通和英特尔在内的几家制造商在获得美国政府对某些产品的许可后宣布恢复供货。据日经知悉的情况,目前,联发科已向美国申请恢复与华为的部分业务。另据报道,三星、三星显示和SK海力士也申请了许可。
  
  美国奥睿律师事务所律师称,由于美国进一步修订了出口管制规定,拥有向华为发货许可证的公司将需要重新获得批准。
  
  智能手机业务方面,华为迄今为止在美国的打击行动中表现出了足够的韧性。在4月至6月期间,华为甚至超过三星成为全球最大的智能手机销售商。
  
  但华为在欧洲市场已经遭遇重创,据研究机构Canalays的数据,今年4-6月,华为在欧洲市场的销售额下降了16%,而三星和小米的销售额同比分别增长了20%和48%。野村控股的分析师DonnieTeng表示,华为的移动业务面临巨大的不确定性。9月15日后,预计华为甚至会开始失去在中国的市场份额。
  
  广发证券杰夫•普(JeffPu)表示,如果美国不放宽限制,明年华为的智能手机出货量甚至可能从今年的1.95亿部跌至5000万部。
  
  数十年来,华为的电信设备业务一直是其业务的支柱,在帮助国内移动运营商建设5G网络方面发挥着关键作用。随着华为“去美化”的进度加剧,中国5G的铺设速度已经放缓。
  
  LightCounting市场研究公司资深电信分析师斯特凡•特拉尔向《日经亚洲评论》表示,到目前为止,华为是全球最大的电信网络设备供应商,因其是诸多移动运营商的最大客户,预计美国禁令所带来的附加伤害将非常显著。
  
  华为在电信设备市场的占有率近3成,三星、爱立信和诺基亚等竞争对手正虎视眈眈等着分食华为留下的市场份额。
  
  智能手机领域尚且如此,三星、小米、OPPO、realme等国内外竞争对手在欧洲市场的份额也在扩大中,苹果也嗅到了商机,今年的5G版iPhone或许又将引发一波换机潮。
  
  野村控股分析师表示,明年华为所有竞争对手都希望夺走其2000万-3000万左右的出货量,但鉴于宏观经济的不确定性,这设想未必可行。据调查,三星和小米在向供应链加单方面比其他厂商更积极。
  
  由于急于向华为备足最后一单货,许多供应商在8月都喜获丰收。联发科月销售额同比增长42%。显示驱动电路芯片商Novatek月度收入飙升超30%,台积电同比增长16%。
  
  6月-8月,中国台湾对大陆地区的电子元件销售额同比增长约30%。DRAM芯片市场也被带动起来,日经研究发现,截至上周五,8GBDDR4现货价格较本月初的低点高出7%。据日本一家企业的人士称,华为是在最后一刻购买的。
  
  这番欣欣向荣的场景,可能只是在禁令生效前的昙花一现。
  
  一些公司需要时间来重新平衡其客户架构,对于像台积电这样从不缺少大客户的企业而言,失去华为一家会有更多家企业争相填补空白。但并非所有企业拥有如此多样化且厚实的客户基础,全球经济放缓也平添更多的不确定性。封测业龙头企业日月光已经警告称,对华为的禁令将对2020年的营收造成较大的影响。
  
  分析师称,三星和海力士等韩国存储制造商也预计受到负面影响。据EugeneInvestment&Securities的数据,华为是三星仅次于苹果的第二大半导体客户,占公司销售额的3.2%。华为占了SK海力士11.4%的销售额。
  
  借用《八佰》电影中的一句话:战争的背后都是政治。全球科技业的台风天正在路上。
 
来源:日经亚洲评论        
 
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